De nombreux fabricants d'extrudeuses enregistrent des ventes record

Cette année entre dans le livre des records pour de nombreux constructeurs d'extrudeuses et dans le livre d'histoire pour un avec quelques chapitres supplémentaires à venir sur les technologies de batterie avancées et la relocalisation.

Entek Manufacturing Inc., basée au Liban, en Oregon, a reçu une subvention de 200 millions de dollars du Département américain de l'énergie pour construire deux usines de séparation de lithium qui seront équipées de ses propres extrudeuses à double vis et des équipements associés. Une autre division de l'entreprise, Entek International, fabrique les films séparateurs de batterie.

Le financement provient de la loi bipartite sur les infrastructures et fait partie d'une initiative de 7 milliards de dollars visant à construire une chaîne d'approvisionnement robuste de véhicules électriques et de batteries de stockage d'énergie aux États-Unis.

"Le marché des véhicules électriques est enfin là, et nous en sommes très enthousiastes et incroyablement convaincus que c'est la bonne chose à faire – fabriquer notre produit avec de la main-d'œuvre américaine conformément aux normes environnementales américaines et sans risque pour les importations qui pourraient s'arrêter à tout moment", a déclaré le président d'Entek, Kimberly Medford, au président Joe Biden lors d'une conférence de presse le 19 octobre.

L'objectif est d'étendre la fabrication nationale de batteries pour les véhicules électriques et le réseau électrique ainsi que les matériaux et composants actuellement importés d'autres pays, selon Linda Campbell, vice-présidente des ventes d'Entek.

"Avec cela, Entek construira des équipements de production pour les produits qui sont actuellement achetés à l'étranger", a déclaré Campbell dans un e-mail. Les produits comprennent les séparateurs de batterie, qu'Entek fabrique à partir de films multicouches avec du polyéthylène à ultra haut poids moléculaire orienté biaxialement.

Medford a expliqué à Biden comment Entek avait produit des séparateurs pour batteries au lithium dans l'Oregon de 2001 à 2013 avec des ventes précoces en Chine.

"Nous avons donc principalement exporté jusqu'en 2013, lorsqu'il y a eu une baisse massive de nos ventes parce que la Chine, à travers une concurrence parrainée par l'État et des tarifs élevés, a rendu la concurrence vraiment difficile, voire impossible", a déclaré Medford.

"Nous avons continué à innover et sommes restés convaincus que le marché américain des batteries au lithium et le marché des véhicules électriques se développeraient ici", a-t-elle ajouté.

La patience a payé. Alors que 2022 avait été plus lente chez Entek par rapport à 2021, la subvention fédérale suscite beaucoup d'enthousiasme, qui aidera le constructeur de machines à augmenter sa production pour fournir le matériau isolant pour 1,4 million de véhicules électriques par an.

Pendant ce temps, pour Davis-Standard LLC, un fabricant d'équipements d'extrusion et de conversion basé à Pawcatuck, dans le Connecticut, 2022 sera une autre année de ventes record. Fondé en 1848, le constructeur de machines propose 11 gammes de produits pour les transformateurs de matières plastiques sur les marchés de l'automobile, des produits de consommation, de la construction, du médical et de l'emballage.

"Pour le moment, tous nos marchés finaux sont en plein essor avec des chiffres de livraison record pour tous les segments", a déclaré le président et chef de la direction, Giovanni Spitale, dans un e-mail.

Spitale est entré en fonction en février avec une expérience sur son curriculum vitae du constructeur de machines Milacron, qui fait maintenant partie de Hillenbrand Inc.

Chez Reifenhauser Inc. à Maize, Kan., 2022 a commencé à plat mais a depuis rebondi pour le fabricant d'équipements de films soufflés et coulés.

"Je dirais que nous sommes dépassés d'au moins 10% maintenant", a déclaré le président et directeur général Steve DeSpain. "Nos marchés les plus puissants sont partout, des sacs poubelles aux emballages médicaux et alimentaires avec les films MDO'd [orientation machine] qui gagnent du terrain en Amérique du Nord. La durabilité est désormais la force motrice du marché."

Hosokawa Alpine American Inc. à Northborough, Mass., a connu un exercice "exceptionnel" en 2021 et 2022 a été une répétition pour le fabricant d'équipements d'extrusion de film soufflé desservant le marché de l'emballage flexible, selon le président David Nunes.

"Bien que la gamme d'équipements ait changé, les résultats nets étaient essentiellement les mêmes", a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux marchés restaient solides en 2022, les emballages alimentaires ouvrant la voie.

À McPherson, Kan., Battenfeld-Cincinnati USA connaît une année commerciale solide dans tous les secteurs du marché, a déclaré le président et chef de la direction Paul Godwin. "Cela est probablement influencé par la reprise après la constriction du COVID-19", a déclaré Godwin à propos du constructeur de machines pour les fabricants de tuyaux, de profilés de fenêtres et de portes, de conduits pour câbles de communication et d'emballages alimentaires sous forme de boîtes, d'emballages sous blister et de manchons.

Les ventes ont flirté avec les records chez Krauss-Maffei Corp., qui fournit des machines et des systèmes pour la fabrication de presque tous les produits extrudés en plastique et en caoutchouc.

"Notre division d'extrusion a connu l'une des années les plus solides de l'histoire de l'entreprise, ce qui est attribué à notre équipe expérimentée et travailleuse à Florence, dans le Kentucky", a déclaré Aaron Gordon, directeur des ventes d'extrusion.

Une grande partie des extrudeuses nouvellement construites sont allées à des transformateurs desservant le marché de la construction, qui, selon Gordon, étaient "très actifs" dans le remplacement des fenêtres en vinyle, les clôtures, les terrasses, les tuyaux et les applications de recyclage.

Chez Windmoeller & Hoelscher Corp. à Lincoln, RI, le président Andrew Wheeler a déclaré que la société mesure son activité en années et non en trimestres. "Il a été solide et régulier. Les prises de commandes n'ont jamais été aussi élevées", a-t-il ajouté.

De retour chez Entek, Campbell a déclaré que 2022 avait commencé fort, puis s'est atténué en milieu d'année alors que l'un des deux principaux marchés finaux de l'entreprise, qui avait bien performé depuis la pandémie, s'est affaibli. "L'emballage reste solide, cependant, la construction a ralenti", a déclaré Campbell. "Nous attribuons cela à la hausse des taux d'intérêt."

Les activités d'Entek sont restées saines pendant la pandémie en 2020 et 2021, mais cette année a apporté des vents contraires.

"Nous avons vu plus d'un impact négatif récemment en raison de l'inflation et des hausses de taux d'intérêt", a déclaré Campbell.

Les extrudeuses de matériaux de construction sont confrontées à des défis sur le marché de la construction résidentielle alors qu'elles s'en sortent mieux sur les marchés de la rénovation, où de nombreux revêtements, fenêtres et terrasses sont remplacés.

Avec la hausse des taux hypothécaires, les propriétaires restent en place avec une mentalité "d'amélioration sur place", selon le directeur financier de Home Depot, Richard McPhail.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction, la forte inflation et les prix élevés des maisons ont également entravé le marché du logement neuf.

L'Association nationale des constructeurs d'habitations affirme que l'abordabilité du logement est tombée à son plus bas niveau depuis que le groupe de commerce a commencé à suivre en 2012.

"Le sentiment des constructeurs a diminué pendant 10 mois consécutifs et la détérioration des conditions d'accessibilité reste une préoccupation majeure alors que la production unifamiliale continue de baisser et que les acheteurs se retirent en raison de la hausse des taux d'intérêt", a déclaré l'économiste en chef de la NAHB, Robert Dietz, dans un communiqué de presse du 10 novembre.

La meilleure façon de réduire les coûts de logement est de stimuler l'offre, a déclaré Dietz. "Les décideurs politiques doivent donner la priorité à la réparation des chaînes d'approvisionnement en matériaux de construction et à l'assouplissement des réglementations excessives pour aider à réduire les coûts de construction et permettre aux constructeurs de maisons d'augmenter la production de logements", a-t-il déclaré.

Alors que le prix médian national des maisons est tombé à 380 000 $ au troisième trimestre, il reste le deuxième prix médian le plus élevé après les 390 000 $ enregistrés au trimestre précédent.

Pendant ce temps, les taux hypothécaires sont en hausse. Fin octobre, l'hypothèque à taux fixe sur 30 ans a dépassé 7 % pour la première fois depuis avril 2002, selon Freddie Mac.

La NAHB prévoit que le secteur de la rénovation s'accrochera pendant cette contraction du logement.

"Le taux de croissance des dépenses d'amélioration ralentira en raison de la baisse des ventes de maisons existantes", a déclaré Dietz à CNBC. "Cependant, un parc immobilier vieillissant, les tendances au travail à domicile et une baisse de la mobilité des ménages favorisent tous les dépenses de rénovation."

De retour dans les halls de production, la chaîne d'approvisionnement est un défi pour la plupart des constructeurs de machines. Chez Davis-Standard, Spitale a déclaré que les approvisionnements en matières premières s'améliorent, "mais des domaines tels que les composants électriques/électroniques continuent d'être volatils avec des délais de livraison plus longs".

DeSpain ressent la douleur chez Reifenhauser : "Les problèmes d'approvisionnement sont notre plus gros casse-tête actuellement, en particulier les lecteurs et les automates [contrôleurs logiques programmables]. Après cela, l'expédition est un autre problème avec la pénurie de conteneurs et de chauffeurs de camion ; cela ne fait qu'aggraver le problème."

Godwin de Battenfeld-Cincinnati l'a dit ainsi : "Les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont la nouvelle norme."

Campbell d'Entek a ajouté : « Le plus grand défi concernait les moteurs, les entraînements et les autres composants électriques.

Chez Krauss-Maffei, Gordon a déclaré : « La pénurie de puces est toujours un problème persistant qui affecte toutes les entreprises dans le monde. Nous examinons actuellement d'autres solutions en interne où nous avons plus de contrôle sur la situation.

À un moment donné, le transport de produits par voie aérienne, maritime, ferroviaire et par camion s'est soldé par des maux de tête et des coûts plus élevés. Toutes les méthodes logistiques étaient extrêmement tendues, a déclaré Spitale. "Nous constatons que cela s'améliore et que les coûts reviennent, mais c'est loin de se normaliser", a-t-il ajouté.

DeSpain a déclaré que les problèmes d'expédition sont répandus.

"Les coûts supplémentaires - plus du double - sont terribles, puis la disponibilité des navires et les retards dans les ports ne font que ralentir encore plus les choses", a déclaré DeSpain. "Nous avions l'habitude de citer les frais de transport pour nos clients, mais nous ne pouvons plus le faire en raison de la volatilité des coûts."

Gordon a déclaré que le plus grand défi pour Krauss-Maffei était le transport maritime, en particulier le retard des navires au départ de leurs ports et le manque d'options de réservation sur les navires.

Les retards d'expédition sont l'un des principaux contributeurs à l'augmentation des délais, a ajouté Godwin.

Le fret a été le grand défi pour Entek, tandis que les coûts des matières premières et des composants achetés continuaient d'augmenter rapidement. "Pour suivre les augmentations de prix et les gérer par rapport à nos coûts estimés, nous avons dû affecter des ressources pour nous concentrer uniquement sur les coûts de transport et sur la manière de faire preuve de créativité pour les réduire", a déclaré Campbell.

Comme Entek, d'autres transformateurs de matières plastiques investissent dans de nouvelles extrudeuses dans le cadre des efforts de relocalisation de la fabrication.

Gordon de Krauss-Maffei a déclaré: "Il y a eu un mouvement d'entreprises qui ont démarré des installations de fabrication basées aux États-Unis pour des produits de consommation qui étaient principalement fabriqués à l'étranger ces dernières années afin que le contrôle de la fabrication et les livraisons deviennent plus faciles."

Cependant, Godwin de Battenfeld-Cincinnati a déclaré qu'il ne voit pas les projets de relocalisation influencer les ventes de machines, tandis que Spitale de Davis-Standard voit les projets avancer "de manière mesurée".

"Rien n'est gratuit et les marchés du travail restreints en Amérique du Nord et en Europe présentent des défis en matière de relocalisation", a déclaré Spitale. "Bien que la pandémie et les effets persistants soient un facteur, ce n'est pas le seul que nous surveillons et évaluons."

Chez Entek, les responsables de l'entreprise ont déclaré qu'ils attendaient avec impatience de créer davantage d'emplois américains pour produire des technologies de pointe. "Nous devons construire notre chaîne d'approvisionnement à laquelle nos clients et le consommateur américain peuvent vraiment faire confiance", a déclaré Medford.

Lors de la conférence de presse avec Biden, Medford a déclaré qu'elle s'attend à ce que les marchés américains des batteries et des véhicules électriques se développent rapidement.

"Nous savons que la vitesse et l'échelle sont importantes, et nous sommes intégrés verticalement pour tirer le meilleur parti de notre propre équipement de production et sommes prêts avec nos investissements dans l'Oregon et le Nevada pour produire cet équipement et évoluer rapidement", a déclaré Medford.

Mis à part les réunions Web présidentielles, pour la plupart, les affaires sont revenues à la norme pré-pandémique pour les constructeurs d'extrudeuses.

"Nous sommes très heureux de voir que la plupart des visites en face à face ont repris", a déclaré Campbell d'Entek.

Il en va de même pour Gordon de Krauss-Maffei et Godwin de Battenfeld-Cincinnati.

Pendant ce temps, chez Reifenhauser, DeSpain a déclaré que le nombre de réunions en personne avait augmenté, mais qu'il devait y avoir "une vraie raison" à cela.

"Nous faisons encore beaucoup de réunions Teams et Zoom, et je pense que cela va continuer", a-t-il déclaré. "Je ne le vois pas revenir aux niveaux d'avant la pandémie, car trop d'entreprises ont réalisé à quel point ces supports peuvent être efficaces. Ils ne peuvent pas remplacer à 100 % les réunions en personne, mais pour beaucoup de ces réunions, ils fonctionnent très bien."

À l'approche de la nouvelle année, les responsables de Davis-Standard ne seront pas surpris s'il y a une diminution des nouvelles demandes de capacité, a déclaré Spitale, mais ils restent optimistes. La société continuera de se concentrer sur la fourniture de solutions innovantes pour les clients qui seront complétées par des niveaux de service élevés, a déclaré Spitale. Il a résumé les perspectives de l'entreprise en "ciel bleu devant".

"Alors que les changements et les changements créent une pause pour la pensée critique et la délibération, nous sommes généralement très optimistes quant à l'avenir", a déclaré Spitale.

Chez Reifenhauser, DeSpain s'attend à ce que 2022 et 2023 soient de bonnes années.

"Nous avons un carnet de commandes solide et un pipeline complet, donc 2023 semble être une assez bonne année", a-t-il déclaré.

Les efforts mondiaux en matière de développement durable stimuleront une partie des ventes d'extrudeuses.

"De nombreux CPG [producteurs de biens de consommation emballés] ont fait des déclarations audacieuses concernant la durabilité d'ici 2025, et cela nous arrive rapidement, et le marché doit réagir", a déclaré DeSpain. "Encore une fois, qu'il s'agisse d'un remplacement du PET dans les structures pour créer un produit entièrement en PE pour la recyclabilité ou de la technologie pour ajouter au moins 25 % de PCR dans les produits, ce sont les sujets brûlants en ce moment."

Chez W&H, Wheeler a déclaré que les perspectives commerciales pour 2023 sont "excellentes" sur la base des commentaires des clients lors du salon K et d'une exposition simultanée organisée au W&H Technology Center en Allemagne ainsi que des marchés finaux stables de l'entreprise pour les emballages alimentaires et médicaux.

"Ce type d'emballage est toujours nécessaire, et les emballages flexibles offrent des avantages exceptionnels pour ces types de produits", a déclaré Wheeler.

Nunes était d'accord avec ses homologues de l'industrie pour la plupart – mais avec une mise en garde pour ce qui se profile à l'horizon : "En raison d'un important arriéré, les perspectives sont très bonnes. Cependant, la hausse des taux d'intérêt et la possibilité réelle d'une récession imminente pourraient atténuer les perspectives au-delà de 2023."

Wheeler a déclaré que les taux d'intérêt n'avaient pas encore affecté les activités de W&H, mais ils le feront probablement.

"Cela dit, il existe encore des incitations extrêmement intéressantes pour les nouveaux biens d'équipement. Celles-ci continueront d'aider les entreprises à investir dans les biens d'équipement", a ajouté Wheeler.

À Battenfeld-Cincinnati, Godwin a déclaré: "Sur la base des évaluations économiques et des commentaires des clients, nous prévoyons que 2023 sera une année stable."

Chez Entek, Campbell a déclaré que les perspectives prévoyaient "un premier trimestre plus lent que la normale, avec des projets commençant à reprendre en milieu d'année".

Gordon de Krauss-Maffei ne voit pas beaucoup de signes d'un ralentissement du climat des affaires en 2023.

"Actuellement, l'intérêt des clients à ajouter des lignes pour développer leur activité semble être fort, comme en témoignent l'augmentation de l'activité de devis et la plus grande participation aux nombreux salons professionnels de l'industrie", a-t-il déclaré.

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